La nostra missione
Sustainable Ventures vuole contribuire ad accelerare il processo di Transizione Verde apportando risorse finanziarie, esperienze manageriali e una profonda conoscenza dell’ecosistema di business internazionale ad una società che abbia prodotti ed esperienze nelle tecnologie legate ai processi di decarbonizzazione ed elettrificazione e l’ambizione di diventare un leader internazionale di settore.
Promoters
CMC Capital è una boutique di consulenza indipendente costituita nel 2012 per consigliare i clienti su complesse operazioni di M&A.
- Il suo team combina un’esperienza pluridecennale nell’esecuzione di operazioni di M&A con una forte conoscenza e comprensione del settore ESG e delle energie rinnovabili avendo lavorato in questo settore per molti decenni.
Carlo Calabria
Carlo Maria Calabria ha quasi 4 decenni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e ha ricoperto diverse posizioni di leadership senior presso alcune delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo. È un esperto di fusioni e acquisizioni con una vasta esperienza in molti settori industriali e regioni.
Ha iniziato la sua carriera alla Morgan Grenfell nel 1983. Dal 2016 al 2020 è stato Head of Banking per Barclays Europe ed è stato responsabile delle attività di investment banking della società in Europa continentale e CEEMENA. Ha ricoperto il ruolo di Head of International M&A, prima presso Credit Suisse e poi presso Merrill Lynch, prima di entrare in Barclays nel 2016 come presidente di M&A prima che il suo ruolo fosse esteso a tutti i prodotti bancari. Nel corso della sua carriera, ha guidato l’esecuzione di operazioni epocali: difesa/vendita di Telecom Italia a Olivetti ($ 60 miliardi), Endesa a Enel ($ 41 miliardi), Arcelor a Mittal ($ 27 miliardi), Portugal Telecom dall’offerta ostile di SONAE .Com (16,8 miliardi di dollari), IMI a Istituto San Paolo (15 miliardi di dollari), INA a Generali (12,4 miliardi di euro) e Porsche acquisizione di Volkswagen (35 miliardi di euro).
Nel 2012, ha fondato CMC Capital Limited, una boutique di investment banking specializzata in M&A e ristrutturazione del debito. Tornato in CMC Capital nel 2021 è co-sponsor di Centricus Acquisition Corp, una SPAC quotata al Nasdaq. Centricus si è fusa con Arqit, e al termine della fusione Carlo è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della società.
Stefano Soldi
Stefano Soldi ha quasi trent’anni di esperienza nell’investment banking con un focus particolare sul settore delle rinnovabili. Prima di rientrare in CMC Capital nel novembre 2020, Soldi è stato Managing Director nel team European Power, Utilities and Infrastructure di Barclays, nonché Head of EMEA Renewables. Prima di Barclays e CMCC, Stefano ha lavorato nell’investment banking presso Merrill Lynch, Credit Suisse e Lazard.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Head of Business Development e M&A presso il Gruppo Hera, municipal utility quotata con una capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di euro.
Ha una laurea in Economia e Commercio presso l’Università Luigi Bocconi di Milano e un Master in Finance presso la London Business School.
Luigi Calabria
In Leonardo da oltre tre decenni, attingendo alla sua esperienza in NY Lazard Freres, Luigi ha guidato operazioni di mercato azionario e Private Equity/M&A, e diverse IPO per oltre 30 miliardi di euro per Leonardo, STMicroelectronics, Avio, AgustaWestland e Selex, Hitachi Rail, Ansaldo Energia ecc.
È stato Vice Presidente di Ansaldo Energia, Presidente di Hitachi Rail e Poste Vita, CFO di Poste Italiane e Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale. Attualmente gestisce Aglaia capital partners, una società di consulenza indipendente.
FB Group è una società di consulenza strategica e investimenti con una profonda esperienza in turnaround complessi e M&A.
- FB Group è stata fondata da Franco Bernabè, che ne è attualmente il Presidente.
- Finora FB Group ha intrapreso una serie di iniziative imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili e l’ESG è attualmente un’area chiave di attenzione per la sua principale strategia di investimento.
Franco Bernabè
Franco Bernabè è il Presidente di FB Group, società di investimento e consulenza strategica con sede a Roma. È anche Presidente Non Esecutivo di Acciaierie D’Italia Holding.
È stato ai vertici di importanti aziende italiane e internazionali tra cui Cellnex, operatore leader in Europa di infrastrutture di telecomunicazioni wireless.
Fino a febbraio 2019 è stato Presidente di NEXI S.p.A., leader italiano nei pagamenti. Tra il 2007 e il 2013 è stato Presidente e Amministratore Delegato di Telecom Italia e Presidente di GSMA (l’organizzazione internazionale degli operatori di rete mobile). Nel 1983 entra a far parte dell’ENI, la compagnia petrolifera statale italiana di cui diventa amministratore delegato nel 1992.
È stato Vice President di Rothschild Europe, membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente della PetroChina Audit Commission per 14 anni, membro del Supervisory Board di TPG Post Group nei Paesi Bassi e dell’International Council di JP Morgan. È stato inoltre membro della Tavola Rotonda Europea degli Industriali e del Comitato Esecutivo di Confindustria.
Patrizio Graziani
Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi di C-Level in aziende o gruppi, sia di primaria che di media importanza; tra i principali incarichi ricoperti: Responsabile Internal Audit e Responsabile Affari Societari di Gruppo in ENI, Chief Staff Officer del Group CEO in Telecom Italia, Presidente di Telecom Italia HR Services, Responsabile delle attività del Gruppo Telecom Italia in Argentina, Senior Vice Presidente della Logistica Acquisti e Immobiliare del Gruppo Telecom Argentina, Direttore Generale Esecutivo di Engineering Argentina. Attualmente è Managing Partner di FB Group e Business Support Officer della start-up innovativa Techvisory srl.
È Professore a contratto di Imprenditoria sostenibile e Valutazione di impatto presso il Corso di Laurea Magistrale in Management delle Tecnologie, Innovazione e Sostenibilità presso la Sapienza Università di Roma. Per diversi anni è stato Professore a contratto di Corporate Governance e Scenari di impresa presso il Master in Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre. Patrizio è Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Marco Norberto Bernabè
Dopo la prima esperienza lavorativa a Londra nella divisione Investment Banking di Credit Suisse, si trasferisce a Cagliari dove entra in Tiscali, il primo “Free Internet Service Provider” italiano. Successivamente è entrato a far parte di Hutchison Whampoa “HWL”, conglomerato con sede a Hong Kong controllato da Li Ka Shing, dove ha ricoperto il ruolo di Manager nella divisione Group Management Accounting & Planning, Group Accounts and Taxation a Londra, Parigi e nell’ufficio di Hong Kong dove è entrato a far parte della sede centrale squadra. Tornato in Europa ha fondato RYOGA, catena di boutique studio di yoga che è attualmente uno degli operatori del settore più conosciuti in Italia.
Ha co-fondato Wadi Ventures, un fondo di Seed Capital che opera in Israele con due partner locali.
Dal 2011 è inoltre Consigliere di Amministrazione di Energie Valsabbia, società di energia rinnovabile che produce energia da 37 impianti in tutta Italia: 7 impianti idroelettrici e 30 impianti fotovoltaici con una potenza complessiva di 43MWp.
Heritage Group è una holding di investimento con interessi in diversi settori, quali, crocieristico, lusso, salute & benessere, tecnologia, con conoscenze lungo tutta la curva degli investimenti, dalle start-up alle migliori aziende mature.
- Heritage è un azionista di lungo termine, disposto a impegnare risorse significative per supportare le società in portafoglio.
- Attiva nel settore delle spac in qualità di co-sponsor di Centricus Acquisition Corp società quotata al Nasdaq, con aggregazione aziendale completata con Arqit Quantum in 7 mesi dal lancio.
- Inestimabile esperienza nella costruzione, crescita e investimento in imprese dalla fase iniziale ai livelli maturi e in posizioni sia di minoranza che di maggioranza.
Manfredi Lefebvre d’Ovidio
40 anni di profonda esperienza nel settore delle crociere/tempo libero.
Presidente di Heritage Group, holding di investimento con interessi in diversi settori.
È stato stato Presidente Esecutivo di Silversea Cruises fino al 2020, consendento la trasformazione della società in un leader di mercato con oltre 900 destinazioni in tutto il mondo.
Da inizio 2019 è Presidente del Consiglio di amministrazione di Abercrombie & Kent Group of companies S.A., Tour operator focalizzato nell’offerta di viaggi di lusso.
È stato stato il Fondatore e Presidente di Orbital Solutions Monaco.
È stato Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e Senior Indipendent Director di Arqit Quantum ,è membro del Consiglio di amministrazione di Bucksense INC.
Cristina Levis
Consolidata esperienza nel settore finanziario, è stata ed è membro del Consiglio di Amministrazione per diverse società operanti in vari settori.
Chief Investment Officer di Heritage Group dal 2019.
È Vice Presidente di Abercrombie & Kent, Presidente di Bucksense Inc. ed è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Orbital Solutions Monaco.
Ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer, Chief Investment Officer e Segretario della SPAC Centricus Acquisition Corp.
Per circa 6 anni ha ricoperto il ruolo di Chief Business Development Officer di Silversea Cruises e Managing Director di Silversea Expeditions, aumentandone i ricavi di oltre 3 volte e portando l’EBITDA della sua business unit, in precedenza marginale, a circa un terzo dell’EBITDA complessivo del Gruppo.
Caratteristiche distintive
Team di gestione e consiglio di amministrazione esperti:
La SPAC unisce visione imprenditoriale, esperienza manageriale e competenza finanziaria.
I promotori hanno un track record d’eccellenza in materia di gestione di società quotate e di operazioni di finanza straordinaria.
Ampia conoscenza dei temi ESG e della Transizione Verde e, in senso più ampio, delle grandi sfide al cambiamento climatico.
Anchor Investor & Corporate Partners rappresentativi delle più importanti istituzioni finanziarie ed industriali italiane.
Investimento con profilo di rischio moderato:
Diritto di recesso in grado di assicurare un floor al money market rate.
Equity return potenziale amplificato dai warrants quotati.
Aggregazione aziendale che mira ad obiettivi in grado di sostenere la quotazione sul principale mercato regolamentato italiano.
Allineamento di interessi tra promotori e investitori.
Ampia esperienza nei mercati dei capitali e in SPAC:
Vasta esperienza nel guidare le aziende nei mercati regolamentati e nel gestire il loro processo di crescita.
Alcuni dei promotori sono stati Sponsor di Centricus Acquisition Corp società quotata al Nasdaq, con aggregazione aziendale completata con Arqit Quantum in 7 mesi dal lancio.
Rete vasta e radicata:
Relazioni chiave in un ampio ecosistema costruito nell’arco di decenni.
Accesso ad un flusso continuo di opportunità di investimento di qualità.
Anchor Investor
Intesa Sanpaolo
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari in Europa ed è motore della crescita sostenibile e inclusiva, con un forte impegno ESG e grande focus sul clima.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 13,5 milioni di clienti e oltre 3.700 filiali, leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese.
Inoltre il Gruppo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.000 sportelli e 7,1 milioni di clienti. Si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa grazie alle proprie controllate locali.
Corporate Partner
UnipolSai Assicurazioni
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2020). Opera attraverso la più grande rete agenziale d’Italia, forte di 2.532 agenzie assicurative e 5.401 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata sul mercato MTA della Borsa Italiana.
Strategia di investimento in società target
Posizionate per beneficiare dell’accesso al mercato dei capitali
Pronte a beneficiare delle opportunità derivanti dalla Transizione Verde
Dotate di modelli di business sostenibili e scalabili
In grado di dimostrare solide prestazioni finanziarie
Guidate da un solido team di gestione
Capaci di sfruttare una vasta rete di relazioni
Esempi di settori e attività di interesse
Fonti di Energie Rinnovabili
Generazione Distribuita
Soluzioni per la Stabilità e la Resilienza della Rete
Mobilità Sostenibile
Soluzioni per l'Efficienza Energetica
Economia circolare
Cos’è una SPAC?
Le Spac sono società speciali prive di operazioni commerciali che vengono costituite da un gruppo di investitori chiamati promotori o sponsors, al fine di raccogliere fondi da investitori professionali attraverso una IPO, da destinare all’acquisizione di una società privata esistente per portarla sui mercati regolamentati attraverso un’aggregazione aziendale.